2021年上半年长丝织造行业经济运行分析 ——上半年整体加速复苏，全年保持平稳运行仍面临诸多考验
2021-08-20
2021年上半年，面对错综复杂的国内外发展环境，我国长丝织造产业生产形势持续向好，企业效益稳步改善，行业整体呈现加速复苏的发展态势。但是在国际大宗商品价格上涨，全球疫情持续演变，国内疫情局部反弹等因素影响下，外部环境的不确定性增强，全年保持平稳运行仍面临诸多考验。
一、行业效益正在回暖
据国家统计局统计，上半年，我国规模以上纺织全行业营业收入同比增长20.32%，增速较上年同期提高36.72个百分点，以2019年上半年为基期计算(下同)，两年平均增长0.29%；利润总额同比增长41.05%，增速高于上年同期60.06个百分点，两年平均增长6.88%。企业盈利能力加快恢复，上半年，规模以上纺织企业营业收入利润率为4.6%，较上年同期和今年一季度分别提高0.68和0.49个百分点。
上半年，我国规上化纤织造及印染精加工业营业收入同比增长25.57%，两年平均增长2.59%；利润总额同比增长66.25%，两年平均仍下降7.73%；利润率为2.73%，较上年同期和今年一季度分别提高0.67和0.91个百分点。细分行业来看，化纤织造行业(规上)营业收入同比增长24.04%，两年平均增长2.17%；利润总额同比增长44.24%，两年平均下降7.63%；利润率为2.48%，较上年同期和今年一季度分别提高0.35和0.5个百分点。化纤染整行业(规上)营业收入同比增长32.09%，两年平均增长4.25%；利润总额同比增长181.97%，两年仍平均下降9.55%；利润率为3.7%，较上年同期和今年一季度分别提高1.96和2.55个百分点。
今年上半年我国规上化纤织造行业营业收入与2019年基本持平，但利润总额两年平均下降7.63%，这是因为亏损面从12.88%扩大至19.54%，亏损企业亏损额大幅增长95.52%。同时企业三费增长6.3%，应收账款增长7.62%，产成品存货增长19.5%，企业赊销比例过高，库存高位，存在财务风险，盈利能力不足。
以上数据表明，上半年长丝织造行业运行质效比疫情期间有明显改善，各主要经济指标正在持续恢复中，但受疫情、国际形势等带来的人民币汇率波动、海运费暴涨等因素影响，加之原料、用工等成本上涨，利润空间明显被挤压，盈利能力仍未恢复至疫情前水平，企业面临更多挑战，行业平稳运行仍有一定压力。
二、生产形势持续恢复
据各集群地区统计，2021年上半年，盛泽、秀洲、龙湖、泗阳、平望、柯桥、大丰小海七地化纤长丝织物产量累计为112.08亿米，同比增长6.1%，生产形势持续恢复，但受疫情和产业转移等因素影响，仍未恢复到2019年同期水平，产量两年平均下降4.09%。
龙湖、泗阳地区表现亮眼，长丝织物实现两年平均正增长。泗阳地区产量增长一方面是因为作为长丝织造产业转移承接地，近年来泗阳新建厂房陆续投产，产能逐步扩大；另一方面是泗阳地区生产产品以家纺面料为主，受疫情冲击较小。而龙湖地区主要以户外运动、防寒服面料为主，受季节影响和“健身热”的兴起，产量增长明显。
三、原料价格强势上涨
2021年以来，在需求恢复及通胀预期、OPEC减产的背景下，大宗商品市场持续走强，布伦特原油价格一路走高，已超过新冠疫情暴发之前的油价水平。随着原油价格增长，PTA价格也持续上涨，带动化纤长丝单价波动上涨。主要化纤长丝价格一二季度行情差异明显，一季度在原油上涨、流动性释放、投机性需求增加等多方面因素影响下，行情出现明显上涨，于2月底或3月初达到上半年最高点；二季度持续阴跌，价格有所回落。与此同时，棉花价格一路上涨，创下新高。在双重压力下，主要化纤长丝单价在7月份出现“翘尾”行情。
由于年初原料价格大幅上涨，导致部分长丝织造企业接到的订单成本高涨无法正常生产，部分订单只能推迟、取消，利润空间进一步被压缩，二季度原料价格虽有所回落，但仍高于去年同期水平，行业运行压力增大。8月原油市场涨跌互现，预计短期内PTA或继续震荡偏强走势，长丝织造企业仍将面临较高成本压力。
四、外贸市场表现稳定
(一)出口量增价跌
根据中国海关数据，2021年上半年，我国纺织品服装累计出口额为1400.86亿美金，同比增长12.06%，两年平均增长6.2%。
2021年上半年，我国化纤长丝织物累计出口77.91亿美金，同比增长48.77%，两年平均增长2.53%。从出口数量来看，上半年我国化纤长丝累计出口90.76亿米，同比增长50.14%，两年平均增长5.03%。随着全球新冠肺炎疫苗的接种率提高，国外市场活跃度提升，加上部分订单回流，我国长丝织物出口市场明显回暖，在2020年基数较低的情况实现大幅增长，并超过了2019年同期水平。
从产品分类来看，上半年，我国锦纶长丝织物累计出口2.5亿米，同比增长15.77%，两年平均下降14.68%。涤纶长丝织物累计出口78.25亿米，同比增长52.26%，两年平均增长5.38%。
2020年疫情爆发后，长丝织物出口受到较大冲击，在5月份降幅最深，之后出现反弹，并从9月开始实现连续正增长。2021年年初出口量在去年低基数的基础上大幅增长，三月份因原料价格上涨、海运费用增加等，部分海外订单只能推迟、取消，导致当月出口量下降。二季度，随着原料价格回落和海外需求增加，出口量进一步增加，逐步恢复至疫情前水平。
从出口价格来看，据中国海关统计，上半年我国化纤长丝织物出口平均价格为0.86美金/米，同比下降0.91%。今年上半年，原料价格大幅上涨，在这一压力下，长丝织物出口价格不增反降，可以看出对外贸易的稳定主要维持在市场规模上，但总体盈利能力并不十分理想。
(二)进口量价齐升
据我国海关统计，今年上半年我国长丝织物累计进口2.33亿米，同比增长3.87%，两年平均下降22.5%。其中，锦纶织物累计进口0.93亿米，同比增长11.20%，两年平均下降24.03%；涤纶织物累计进口0.85亿米，同比增长2.91%，两年平均下降22.79%。
上半年，我国化纤长丝织物进口价格进一步上涨，同比增长7.8%。其中锦纶长丝织物进口单价同比上涨7.21%，达1.63美金/米；涤纶长丝织物进口单价同比上涨2.50%，达2.56美金/米。
与2020年相比，我国化纤长丝织物进口量价齐升，但与2019年同期相比，进口量大幅下降，进口织物单价上涨明显，究其原因，可能有以下几个方面：一是国外疫情仍处于高发态势，疫情反弹影响复工复产，产量下降；二是原油价格上涨，导致成本上升；三是我国长丝织物进口以高档织物为主，中档产品的自主研发已颇见成效，进口依赖度逐渐减弱。
五、内销潜力逐步释放
2021年以来，我国国民经济稳中向好带动消费潜力不断释放，纺织品服装内销市场逐步恢复。根据国家统计局数据，2021年上半年，社会消费品零售总额为211904亿元，同比增长23.0%。其中，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类销售额同比增长33.7%，两年平均增长3.7%。网络零售活力不断激发，上半年全国网上穿着类商品零售额同比增长24.1%，增速较上年同期提高27个百分点，两年平均增长9.8%。以上数据表明，新冠疫情对我国社会消费水平的影响逐步减弱，人们消费信心逐渐增强。
从中国轻纺城的交易量来看，受季节影响，以仿真丝类产品为主的春夏大众面料3月份走俏，产销顺畅，4月由于原料价格上涨幅度过大、时间过急，出货走弱，5月份成交量逐步增加，薄型面料市场回暖，6月再次进入销售淡季；里料市场观望心理较浓，涤纶长丝类服装里料和箱包里辅料后市信心不足，需求不足，销售偏淡；以提花、弹力类产品为主的秋冬服装面料需求逐渐加大，“多品种、小批量”特点明显，大众产品出货平平，特色面料市场较好；家纺产品中，窗帘布成交品种较多、成交量相对较大，整幅280CM的涤纶长丝提花类成交量稳中推升。从我国主要长丝织物交易情况来看，大众产品、常规产品的竞争压力较大，亮点产品需求较旺，装饰布市场前景良好，窗帘布市场需求下半年相对看好。
六、下半年趋势预测
总体来看，2021年我国长丝织造行业整体呈现加速复苏的发展态势，但是稳中向好的基础仍待进一步夯实，不稳定性、不确定性较大，全年实现平稳健康发展仍存在一定风险。
从内需市场来看，上半年国民经济持续稳定恢复，稳中加固、稳中向好，就业、收入、消费循环持续优化均衡。但目前国内疫情在多地出现局部反弹，增加了市场复苏的不确定性，不过长远来看，消费继续修复的趋势不变，加之下半年“双十一”“双十二”等购物节的消费刺激，全年内需潜力或将进一步释放。
从出口市场来看，全球疫情持续演变，对国际市场造成的冲击仍未完全恢复，受“病毒溯源”政治化、产业链联盟等新的地缘政治形势扰动，疫后不稳定性因素增加。疫情反复下，海运费暴涨，且一柜难求，导致企业运输成本大幅提升，违约机率增加。截至7月底，运费上涨和港口拥堵的现象仍没有得到充分缓解，成为影响下半年出口最大的不确定因素。因此，虽然上半年长丝织物出口明显回暖，但全年外贸形势尚不明朗，排除偶发事件影响，初步预计全年出口会实现小幅增长。
此外，全球性通胀导致的上游原材料涨价并没有传导至下游成品的销售价格同步上涨，加大了长丝织造行业企业生产经营压力。虽然7月油价已经出现了明显震荡，后续上涨压力加大，但预计对化纤成本端仍有支撑，长丝织造企业下半年或仍将承担来自成本端的压力。
综上所述，由于外部环境错综复杂，不确定性增加，同时受2020年低基数影响，2021年下半年主要经济指标增速将逐渐放缓，预计全年将呈现前高后稳的态势。我国长丝织造企业下半年需重点关注终端需求的恢复情况、原油及主要化纤长丝价格波动和国家政策的出台、人民币汇率变化等，努力挖掘内外市场潜力，合理安排生产，控制库存，防范资金断裂风险。建议企业在生产淡季进行技术改造或产品研发，重视“差别化”竞争，做特色产品，实现“人无我有，人有我优”，努力掌握市场主动权。
（来源：中国长丝织造协会）