2021年4月我国纺织品服装对外贸易概述 ——出口贸易前景谨慎乐观
2021-06-10
4月我国纺织品服装出口整体走势良好，二季度及下半年出口谨慎乐观。作为二季度首月，4月纺织服装出口与去年同期比、与2019年同期比、环比三项指标全部实现增长，传统大宗商品出口均呈增势。
单纯看数据，由于去年5～9月形成出口高峰，单月出口额均达到或接近300亿美金，初步预测今年二季度及下半年，受去年高基数和今年防疫物资出口迅速回落的影响，在包含防疫物资的统计情况下，出口同比必定回落。不计防疫物资的话，出口仍有增长空间。
结合企业接单情况看，近期中国纺织品进出口商会对重点出口省市集中调研显示，企业普遍反映目前订单相对充足，但受原材料、物流及劳动力成本上涨、汇率波动等多重因素影响，生产成本大幅上涨，利润空间被进一步挤压。加之目前国际营商环境多变，不确定性事件频发，出口企业对下半年的出口形势普遍持谨慎态度。
海运费暴涨是当前出口企业面临的最大挑战。海运费暴涨已经成为当前所有外贸企业面临的难题，是企业出口环节中最大的难点和堵点。疫情和苏伊士运河堵塞事件导致船期取消或推迟，加之海员流失严重，造成货物积压滞港，一柜难求。此外国内黄牛猖獗，进一步推动运费飙升。目前一个集装箱货柜已经升到1万多美金，比正常年份平均上涨了3～4倍。运费暴涨严重挤压了企业利润，如果想要和客商分摊这部分费用，就会导致客商利润下降，影响客商采购积极性。
人民币兑美金再创新高，汇率波动风险客观存在。5月27日，在岸人民币兑美金升破6.38，离岸人民币兑美金一度突破6.37，均创2018年5月以来新高。国家外汇管理局表示，人民币汇率波动风险客观存在，企业需适应汇市环境变化。总体看，人民币兑美金中长期升值趋势基本确定，期间波动将成为常态。外贸企业须密切关注汇率变动，及时调整策略，降低汇率风险。
发达国家普及疫苗接种或为出口增长形成支撑。截至5月24日，根据牛津大学Our World in Data统计，全球累计报告接种新冠病毒疫苗17亿余剂次，接种率9.96%。英国、美国、加拿大、德国等国的接种率已达到或超过40%。随着疫苗接种的普及，我国纺织服装重点市场的经济活动逐步恢复，消费者购物需求和进店率回升，将对出口形成有力支撑。预计发达国家的接种率达到群体免疫临界值后，全球贸易和产业链、供应链布局将逐步回归原有轨道。
2021年1～4月，我国纺织品服装贸易额995.5亿美金，同比增长31.4%。其中出口902.9亿美金，增长32.9%，较2019年同期增长19.3%；进口92.6亿美金，增长18.2%，较2019年同期增长16.6%，累计贸易顺差810.4亿美金，增长34.8%，较2019年同期增长19.6%。4月，纺织品服装贸易额261.7亿美金，同比增长12%，较2019年同期增长21.4%，环比增长18.5%。其中出口237.7亿美金，增长9.8%，较2019年同期增长22.3%，环比增长22.8%；进口24亿美金，增长40.3%，较2019年同期增长13.2%，环比下降12.1%。当月贸易顺差213.7亿美金，增长7.2%，较2019年同期增长23.5%，环比增长28.6%。
纺服出口增长迅速
4月，纺织品和服装出口保持良好增长态势，当月纺织品出口同比下降16.4%，但主要是受到防疫物资出口下降影响，大宗商品纱线面料、家用纺织品同比及与2019年同期比全部实现增长，去掉防疫物资(主要是医用口罩)的因素，当月纺织品同比增长80.6%，与2019年同期比增长21.1%。服装出口同比增长64.9%，与2019年同期比增长19.2%，其中大宗商品针梭织服装增长迅速，去掉防疫物资(主要是防护服)的因素，当月服装出口同比增长83.7%，与2019年同期比增长17.5%。
从月度环比看，纺织服装2021年4月相较于3月环比增长18.5%，其中纺织品增长25.3%，服装增长20.3%。
头部市场粘性增强
受各国对防疫物资成品及半成品需求大涨、部分竞争国(地区)疫情反复带来订单回流，美国、欧盟、日本等纺织服装传统重点市场重新扩大自中国市场的采购，这些国家和地区在我出口市场中的地位进一步提升。1～4月，从我纺织服装出口前十大单一国别市场情况看，美国、日本、越南、德国等8个国家的比重上升，菲律宾基本持平，只有俄罗斯下降较多。
疫情之下，市场容量大、价格优的美国、欧盟市场的重要性进一步凸显。1～4月，两地合计占我出口市场份额的31.8%，较疫情前的2019年提升0.4个百分点，我对其大宗商品的出口呈现增长或回升态势。
1～4月，我对美纺织服装出口155.7亿美金，同比增长55.3%，比2019年同期增长29%。其中重点商品针梭织服装增长60%，比2019年降幅缩小至1.2%，逐步恢复到疫情前水平。
1～4月，我对欧盟市场恢复迅速，大宗商品出口已超过2019年同期水平。1～4月我对欧盟纺织服装出口131.7亿美金，同比增长10.9%，比2019年同期增长26.9%。其中重点商品针梭织服装增长38.9%，比2019年增长15.6%。
1～4月，我对日本纺织服装出口68.6亿美金，同比增长5.2%，比2019年同期增长11.4%。其中重点商品针梭织服装增长8.4%，比2019年下降2.1%。
1～4月，我对东盟纺织服装出口145亿美金，同比增长44.6%，比2019年同期增长26%。其中重点商品纱线面料增长36.8%，比2019年增长6.6%。
随着疫苗接种范围的扩大，美国和欧洲的疫情逐步缓解，消费市场呈现回升趋势。由于印度、东南亚疫情仍在反复，我产品在美欧市场中的份额处于平稳或小幅回升的状态。
1～3月，美国自全球纺织品服装进口320.6亿美金，增长21.6%，比2019年同期增长8%，其中自中国进口分别增长70.9%和9.4%，中国产品在美占31.7%的份额，其中纺织品占38%，服装占29.4%，占比均高于2020年同期和2019年同期。
1～2月，欧盟27国自全球进口增长2.5%，其中自中国进口增长20.4%，较2019年同期增长9.8%。中国产品在欧盟占36.3%的份额，其中纺织品和服装分别占48.4%和30.9%，均超过去年和2019年同期水平。
1～3月，中国产品在日本占54.8%份额，其中纺织品和服装分别占58.1%和53.7%，纺织品占比明显超越去年和2019年同期水平，服装低于2019年同期水平。
防疫物资出口迅速回落
1～4月，纺织品和服装出口分别增长18%和51.5%，与2019年同期比分别增长21.1%和17.5%。去掉防疫物资，前4月纺织品和服装出口的增幅全部达到两位数：如不计医用口罩，纺织品出口同比和与2019年同期比分别达42.7%和11.9%；如不计防护服，服装出口同比和与2019年同期比分别达52.7%和15.1%。
4月防疫物资出口大幅回落，医用口罩和防护服出口额分别下降89.2%和63.1%，导致1～4月医用口罩累计出口出现近50%下降，防护服累计增幅缩小到24%。
重点省市两年出口保持增长
1～4月，全国绝大多数省、市(区)出口保持与去年同期和2019年同期比双增长，其中前五大出口省份浙江、江苏、广东、山东和福建的出口同比增幅全部超过20%，与2019年同期比增幅全部超过10%。中部地区的整体表现最为突出，出口恢复最快，同比增长37.6%，与2019年同期比增长40%。
从单月情况看，在高基数的作用下，4月出口同比下降的地区开始增多，去年一度冲高的上海、安徽、湖北、湖南等地出现回落。
服装进口表现强劲
4月，纺织品服装进口保持同比和与2019年同期比双增长，主要是由服装进口拉动，当月服装进口同比增长64.6%，与2019年同期比增长48.8%。纺织品进口同比增长29%，但与2019年同期比下降0.9%，其中主要是面料和制成品进口下降所致，降幅分别29.3%和6.7%。纱线仍保持17%的较快增长。
1～4月，纺织品累计进口同比下降0.2%，受防疫物资进口回落影响，纺织制成品下降39%，纱线和面料分别实现38%和2.6%的增长。
进口棉价持续高涨
4月，棉花进口量虽较前期略有回落，但仍保持高速增长，当月进口23万吨，同比增长84.5%。当月印度棉超越美棉成为我第一大棉花进口来源，自印度进口猛增367%，美棉进口突降8.1%。棉花进口价格上涨明显，当月进口棉价创疫情暴发以来新高，达1910美金/吨。
前4月，棉花进口整体增长迅速，自全球累计进口120万吨，同比增长63%。美国、巴西、印度、澳大利亚和布基纳法索分列前五大进口来源国。
中国棉花协会分析，4月，纺织市场销售顺畅，企业订单充足，整体开工率较高，原料库存进一步消耗，商业库存持续下降。受印度疫情及大宗商品价格上涨等多因素影响，国内棉价月末收涨，内外棉价差缩小。据中国棉花协会调查，2021年度全国植棉面积同比下降，播种进度已过9成，快于去年同期。月末，为保障纺织企业用棉需求，国家发放70万吨棉花进口滑准税配额，全部为非国营贸易配额。中国棉花协会预计，2020/2021年度棉花消费量为810万吨，同比增长5.9%；进口量为235万吨，同比增长46.9%；产量为592万吨，同比持平略增。
4月，受印度疫情暴发、大宗商品市场价格走强、新疆局部地区灾害天气等因素影响，国内棉价上涨。4月30日，中国棉花价格指数(CCIndex 3128B)为15872元/吨，较3月31日上涨626元，同比上涨4371元；月均价为15566元/吨，环比下跌382元，同比上涨4170元。国际棉价总体上涨，月末回落，中国进口棉价格指数FC Index M月均为92.03美分/磅，环比下跌1.82美分，同比上涨26.85美分。4月30日价格为94.43美分/磅，较3月31日上涨5.72美分，1%关税下折人民币15092元/吨，低于同期国内现货780元，内外棉价差较上月末缩小354元。
（来源：中国纺织品进出口商会）